CRM für Steuerberater und Wirtschafts­prüfer

Prozessoptimierung und -automatisierung

Mit CAS Kanzlei CRM definieren Sie teilautomatisierte digitale Prozesse und steigern so die Effizienz Ihres Tagesgeschäfts. Ihre Idealprozesse bilden Sie im CRM mit Workflow-Vorlagen ab. So stellen Sie sicher, dass die Prozesse ohne großen Aufwand von allen Mitarbeitenden gelebt werden können. Prozesse wie beispielsweise das Prüfen eines eingehenden Steuerbescheids führen Sie durchgehend digital durch. In der Mandantenakte werden alle Informationen archiviert, so dass alle berechtigten Mitarbeitenden durch die eine 360°-Sicht der Mandanten zu jeder Zeit den aktuellen Stand kennen und den Mandanten schnell qualifizierte Rückmeldung geben.

Systematische Prozesse in der Mandantengewinnung

In CAS Kanzlei CRM hinterlegen Sie Informationen zu Ihren potenziellen Mandanten vom ersten Kontakt bis hin zum abgeschlossenen Vertrag. Der aktuelle Stand wird Ihnen grafisch angezeigt und Sie erhalten alle wichtigen Informationen übersichtlich auf einen Blick. Kennzahlen zur Gewinnung neuer Mandanten und weitere Auswertungen erhalten Sie auf Knopfruck und auch als interaktives Diagramm. 

Dokumente wie beispielsweise Angebote und Verträge erzeugen Sie über eine Office-Integration oder die Anbindung Ihres vorhandenen Dokumentenmanagement-Systems. So erstellen Sie Unterlagen mit wenigen Klicks aus dem CRM und legen diese dort in der Mandantenakte ab. Dies benötigt nur wenige Klicks und berücksichtigt dennoch Ihr individuelles CD, sodass Ihre Kanzlei stets einheitlich und professionell nach außen auftritt.

DATEV und weitere Drittsysteme

Dank der von der DATEV empfohlenen standardisierten Schnittstelle haben Sie einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Ihren beiden Systemen. Die Datenpflege erfolgt nur einem System. So sparen Sie Aufwand und profitieren von konsistenten Daten. Ihre Stammdaten verbleiben dabei in DATEV.