Perfekte Anpassung an unsere Bedürfnisse im Mandantenmanagement

Referenz

Perfekte Anpassung an unsere Bedürfnisse im Mandantenmanagement

Die Grant Thornton AG gehört zu den führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Mit einem Team von rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Kanzlei Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und vielfältige angrenzende Beratungen.  

Grant Thornton entwickelt keine Lösungen nach Schema F, sondern liefert individuelle, praxistaugliche Ergebnisse. Mit einem ausgereiften Portfolio an Expertisen und einem Team von Spezialistinnen und Spezialisten begleitet die Grant Thornton AG das Wachstum ihrer Mandantschaft regional, national und international. 

itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können.

Michael Verhasselt, Head of Business Development

Ziele und Anforderungen

  • Unterstützung des zentralen Mandantenmanagement-Konzeptes
  • Steigerung der Mandantenzufriedenheit, Bindung und Ausbau der Key Accounts
  • Wachstum und Erhöhung der Auftragsdichte durch systematische Marktbearbeitung
  • Kontaktbezogenes Aufgaben- und Historienmanagement
  • Abbilden von Chancen, Angeboten und Aufträgen
  • Vernetztes und transparentes Arbeiten

Nutzen und Vorteile

  • Vollständiger 360°-Blick auf bestehende und potenzielle Mandanten mit allen relevanten Kontaktinformationen inklusive Schriftverkehr, geführte Telefonate, Termine sowie Verträge und Dokumente auch mobil von unterwegs
  • Mehrstufiges Rechtesystem sichert vertrauliche Daten
  • Zugriff nur für berechtigte Mitarbeiter
  • Bessere interne und externe Kommunikation, unterstützt durch automatisierte Workflows
  • Einfaches Erfassen und Pflegen der zentralen Daten, keine doppelte Datenhaltung
  • Systemisch unterstützter Qualifizierungsprozess bietet fundierte Entscheidungsgrundlagen

Referenzsteckbrief zum Download

Perfekte Anpassung des CRMS

Referenzsteckbrief Grant Thornton AG

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Bildquellen: © Schüllermann und Partner AG