CRM für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung

Alle Informationen auf einen Blick

Aufwand reduzieren, Effizienz steigern

Daten gepflegt an einem Ort

Potenziale früh erkennen

Mehr Zeit für Mandanten statt für Verwaltung

In vielen Kanzleien sind wichtige Informationen auf verschiedene Systeme und Dateien verteilt. Wissen steckt in E-Mails, Excel-Listen, DATEV oder in den Köpfen einzelner Mitarbeitender. Dadurch dauert die Suche oft lange und im schlimmsten Fall werden Informationen gar nicht gefunden. Gleichzeitig erwarten Mandanten schnelle Antworten und eine persönliche Betreuung.

Mit CAS Kanzlei CRM haben Sie alle wichtigen Mandanteninformationen an einem Ort. Wiederkehrende Abläufe lassen sich einheitlich steuern und im Team einfacher bearbeiten. Zusätzlich unterstützt KI im CRM Ihre Mitarbeitenden bei der täglichen Arbeit, indem wichtiges Wissen schneller zugänglich wird und wiederkehrende Aufgaben effizienter erledigt werden können.

So behalten Sie den Überblick, sparen Zeit und betreuen Mandanten effizient in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

So gewinnen Sie mit KI im CRM wertvolle Zeit

Weg vom dezentralen Mandantenmanagement

Erfahren Sie im Video, wie Grant Thornton mit CAS Kanzlei CRM ein zentrales Mandantenmanagement etablierte. Deutschlandweit arbeiten heute alle Mitarbeitenden mit dem vereinfachten Mandantenmanagement. Sie profitieren vom Zugang zu allen Marktkontakten und arbeiten besser vernetzt zusammen.

Effizienz, Transparenz und Mandantennähe für Kanzleien

Weniger Verwaltungsaufwand durch automatisierte Abläufe

Steigende Anforderungen, knappe Ressourcen und zunehmender Dokumentationsaufwand kosten Kanzleien wertvoll Zeit. Mit CAS Kanzlei CRM automatisieren und optimieren Sie wiederkehrende Abläufe, von Wiedervorlagen über Aufgaben bis hin zur Mandantenkommunikation.

Alle relevanten Informationen stehen an einem zentralen Ort bereit. Prozesse werden automatisiert gesteuert und Routineaufgaben zuverlässig unterstützt. Das reduziert den Verwaltungsaufwand, erleichtert die Zusammenarbeit im Team und schafft Freiräume für das Wesentliche: die individuelle Beratung und Entwicklung Ihrer Mandantenbeziehungen.

Potenzial aus bestehenden Mandaten nutzen

Oft steckt das größte Potenzial im bestehenden Mandantenstamm – nicht in neuen. Mit Verkaufschancen halten Sie Beratungsanlässe wie Unternehmensnachfolgen, Investitionsvorhaben oder weiteren Beratungsbedarf zentral fest. So haben Sie jederzeit den aktuellen Stand im Blick und keine Potenziale gehen verloren. Sie bauen Mandate gezielt aus und stärken die Beziehung zu Ihren Mandanten langfristig.

Gleichzeitig gibt Ihnen die Verkaufschance einen Überblick über Umsatzchancen und deren Wahrscheinlichkeit. Auswertungen zeigen, welche Chancen besonders wichtig sind.

Daten einmal pflegen, überall nutzen

Durch die Schnittstelle zu DATEV und weiteren Anwendungen werden Informationen zwischen den beteiligten Systemen automatisiert ausgetauscht. Stammdaten, Kontakte und wichtige Mandanteninformationen stehen zentral und aktuell zur Verfügung. Eine Mehrfachpflege entfällt. Das erhöht die Datenqualität, reduziert den Verwaltungsaufwand und schafft die Grundlage für effiziente und transparente Kanzleiprozesse.

Entdecken Sie CAS Kanzlei CRM in einer interaktiven Produkttour

Möchten Sie den Inhalt von Storylane, Inc. anzeigen? Dann bestätigen Sie dies bitte mit einem der beiden Buttons. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit einem Drittanbieter ausgetauscht werden.

Inhalt einmalig entsperren Inhalt dauerhaft entsperren und erforderlichen Service akzeptieren

Weitere Informationen

Weitere Vorteile

Wissen für die ganze Kanzlei

Auf die Akte von Kontaktpersonen und Firmen mit strukturierter und chronologischer Darstellung aller Anrufe, E-Mails, Termine, Projekte, Bestellungen und Dokumente haben alle berechtigten Mitarbeitenden Zugriff.

Einladungen & Events

Mit ausgereiften Filterfunktionen stellen Sie Ihre Zielgruppen aus den zentralen Daten zusammen und starten Einladungskampagnen für Ihre Veranstaltungen.

Mobiles Arbeiten

Ganz gleich ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs beim Mandanten – auf den unterschiedlichen mobilen Endgeräten arbeiten Sie mit den aktuellen Daten.

Effiziente Prozesse sparen Zeit!

Erfahren Sie, wie einfach es mit unseren Best-Practice-Lösungen ist, die Themen Datenschutz, Weihnachtspost und gute Adressqualität umzusetzen.

Best-Practice-Lösungen entdecken

Schließen Sie sich unseren zufriedenen Kunden an

Wir haben durch CAS genesisWorld höhere Erfolge bei unseren Marketingkampagnen.

Roman Klein, Projektmanager „genesisWorld“ und Marketing

Schüllermann und Partner AG

itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können.

Michael Verhasselt, Head of Business Development

Grant Thornton AG

Die gezielte Einführung von CAS genesisWorld hat sich sehr gelohnt. Die neue Arbeitsweise ist effizienter, transparenter und intelligenter als zuvor.

Daniel Gleichauf, CRM-Projektleiter

RSM Ebner Stolz

Die Einführung von CAS genesisWorld war ein zentraler Schritt in Richtung digitale Zukunft: bessere Transparenz, effizientere Netzwerkpflege und ein deutlich optimierter Einladungsprozess.

Christina Gewohn, Projektleiterin IT

Bansbach GmbH

Ihre Fragen kurz beantwortet

Wie unterstützt ein CRM die Mandatsentwicklung?

Können wir bestehende Systeme wie DATEV weiterhin nutzen?

Wie unterstützt CRM bei der Mandantenbetreuung?

Lohnt sich CRM auch für mittelständische Kanzleien?

Wie unterstützt CRM das Wachstum und die Kanzleientwicklung?

Wie aufwendig ist die Einführung eines CRM-Systems?

Broschüren

Lernen Sie Ihre Branchenlösung kennen!

Lassen Sie sich in einer Web-Demo zeigen, welche Vorteile Sie von CAS genesisWorld und den Branchenlösungen haben. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen.

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