CRM-Administration

Konfigurieren Sie CAS genesisWorld entsprechend der Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

CAS genesisWorld bietet eine Vielzahl an Funktionen für die CRM-Administration. So passen Sie die Software explizit an Ihre Bedürfnisse und Prozesse an – und nicht umgekehrt. Individualisieren Sie Ihre Felder und Oberflächen, vergeben Sie Rechte an Personen oder Gruppen, blenden Sie Felder und Register ein oder aus und legen Sie eigene Datenobjekte, zentrale Ordner und Ansichten an.

Mit CAS genesisWorld ist es uns gelungen, unseren Anfrageprozess in strukturierte Bahnen zu lenken und damit die Flut der Mails, welche uns von unseren Agenten weltweit erreichte, einzudämmen. Dies konnte durch den Einsatz von eigenen Datenobjekten umgesetzt werden.

Dennis Weber, Leiter IT

Südwolle GmbH & Co. KG

Managementkonsole

  • Integrieren von Mehrwertdiensten wie Unternehmensverzeichnis.org und EBID Insights
  • Einbinden des Standard-E-Mail-Kontos für jede anwendende Person
  • Festlegen von individuellen Verknüpfungen je Datensatztyp
  • Definieren von Workflows und Regeln
  • Festlegen von individuellen Rechten für Datensätze und Funktionen über intelligentes Rechtesystem
Managementkonsole für den Administrator

App Designer

Eine neue App für CAS genesisWorld anlegen
  • Anlegen eigener Apps – auch solcher, die sich auf externe Inhalte beziehen
  • Verwenden eigener Datensatztypen als App
  • Platzieren neuer Felder und Anlegen neuer Bereiche
  • Erstellen von Diagramme
  • Komfortables Arbeiten per Drag-and-drop

Konfigurieren von Feldern

  • Anlegen individueller Datensatztypen und Abbilden der firmeneigenen Datenstruktur
  • Berechnen von Kennzahlen auf Grundlage des Datenbestandes in speziellen Formfeldern
  • Einstellen der Sichtbarkeit nach Gruppen oder über Bedingungen
  • Erstellen von Hinweistexten zu einzelnen Feldern
  • Hinzufügen neuer Register
Mit dem Modul Form & Database Designer Felder editieren

Bildquellen: © itdesign GmbH

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Daniel Sprissler

Leiter Vertrieb CRM, Prokurist

+49 7071 3667-66

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