Referenz
Seit 2019 nutzt die Schüllermann und Partner AG die CRM-Lösung CAS genesisWorld in nahezu allen Unternehmensbereichen. Die Kanzlei benötigte ein System, um die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben und von der gängigen Excel-Organisation wegzukommen. In enger Zusammenarbeit mit der itdesign GmbH wurde CAS genesisWorld implementiert. Die CRM-Lösung ist Basis für Digitalisierung von Kanzleien.
Digitalisierung von Kanzleien
Die CRM-Lösung macht Prozesse nun effizienter und einheitlicher umsetzbar und integriert vorhandene Programme.
Ziele und Anforderungen
- Professionelle digitale Unterstützung für Kundenbeziehungsmanagement
- DATEV-Anbindung
- Digital-Workplace auf einer Plattform, weg von Insellösungen und Excel-Organisation
- Prozesse teamübergreifend optimieren, Informationstransparenz im Rahmen des Datenschutzes
- Marketingkampagnen zielgruppengenau und auswertbar
- Mobile umfängliche Nutzung
Nutzen und Vorteile
- Mehr Zeit für Kunden: Prozesse sind effizienter und einheitlicher, teilweise automatisiert
- Optimale unternehmensübergreifende Zusammenarbeit dank „Digital-Workplace“ – integriert vorhandene Programme und bietet eine gemeinsame Plattform für Vertrieb, Marketing und Projektmanagement
- Höhere Erfolge bei Kampagnen dank zielgruppengenauer Ansprache, übersichtlicher Dokumentation und Erfolgsmessungen mit Reports
- All-in-one dank DATEV-Anbindung – Synchronisation der Stammdaten und der dazugehörenden Beziehungen
Die Schüllermann und Partner AG mit ihren fünf Partnerunternehmen betreut an bundesweit 12 Standorten mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Vielzahl von Mandanten aus privater und öffentlicher Wirtschaft, der Industrie, dem Mittelstand sowie Non-Profit-Organisationen. Die Leistungen des Unternehmens umfassen das Erstellen und die Prüfung von Jahresabschlüssen sowie Steuer- und Rechtsberatung. Dazu kommen betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen sowie Unterstützung der Mandanten bei der Einführung digitaler Prozesse.
Die Mandanten profitieren von hohen Qualitätsstandards sowie intensiver Aus- und Fortbildung und Spezialisierung der Schüllermann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Diese betreuen die Mandanten in interdisziplinären Teams aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Recht, IT und Unternehmensberatung.
Projektdaten
- CAS genesisWorld Premium Edition
- Form & Database Designer
- Marketing pro
- Report
- Project
- itd Schnittstellen-Framework
Einsatzbereich
Kundenmanagement, Marketing, Vertrieb, Abbilden interner Prozesse, Automatisierung von Prozessen, Projektmanagement, Reporting, Mobiles Arbeiten
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Bildquellen: © Schüllermann und Partner AG