Webinar CAS Kanzlei CRM

CAS Kanzlei CRM ist die von der DATEV empfohlene CRM-Lösung für Kanzleien. Die moderne CRM‑Software unterstützt Sie optimal in Ihrem Mandantenmanagement. Sie verwalten Ihre Mandantendaten zentral und profitieren von dem effizienten Dokumenten- und Wissensmanagement. CAS Kanzlei verfügt über eine standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle.

Erhalten Sie in diesem Webinar einen Einblick in die Möglichkeiten und die Potenziale von CAS Kanzlei CRM. Bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen zur der CRM-Lösung.

Das Webinar richtet sich an Unternehmen, die CAS Kanzlei CRM noch nicht im Einsatz haben.

Die Inhalte des Webinars

Zentrale Funktionen im CRM-Alltag

Kennenlernen der Oberfläche, des Aufbaus und der Navigation
Abbilden des Akquiseprozesses und der Potenziale
Planen von Veranstaltungen
Einladungsmanagement
Teilnehmermanagement
Arbeiten mit Workflows

Die Organisation der Mandanten und ihre Vorteile

Anlegen von Mandantendatensätzen und Vergabe von Typ und Status
Schnelles Finden über verschiedene Suchfunktionen
Ablegen von Informationen in der Mandantenakte
Synchronisieren der Daten über die standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle
Archivieren von E-Mails über die Outlook-Schnittstelle

Unsere Referenten

Florian Föhrenbach

Florian Föhrenbach blickt auf über acht Jahre im internationalen Lösungsvertrieb zurück und beriet mittelständische wie große Unternehmen. Seit 2022 agiert er als Senior-Sales-Consultant im Vertrieb der itdesign GmbH. Er versteht CRM als eine Lösung, die Sie in der täglichen Arbeit mit dem Kunden oder Interessenten optimal unterstützt und alle notwendigen Informationen schnell und übersichtlich bereitstellt. Das CRM wird dadurch zum notwendigen Werkzeug für einen erfolgreicheren Vertrieb.

Antonio Torsiello

Antonio Torsiello hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb von CRM-Lösungen und ist seit 7 Jahren bei der itdesign GmbH im Vertrieb von CAS genesisWorld tätig. CRM definiert er als Effizienz im Daily-Business, bei der gezielteren Ansprache von Kunden und bei Unterstützung in der Akquise.

Zu allen Beiträgen

CAS Kanzlei CRM im Praxiseinsatz

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Die Organisation der Mandanten und ihre Vorteile

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