CAS Kanzlei CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Webinar

CAS Kanzlei CRM für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in der Praxis

26.01.2023, 11:00 mehr Termine

30min

CRM für Kanzleien

Gesa Epple

CAS Kanzlei CRM ist die von der DATEV empfohlene CRM-Lösung für Kanzleien. Die moderne CRM‑Software unterstützt Sie optimal in Ihrem Mandantenmanagement. Sie verwalten Ihre Mandantendaten zentral und profitieren von dem effizienten Dokumenten- und Wissensmanagement. CAS Kanzlei verfügt über eine standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle.

Erhalten Sie in diesem Webinar einen Einblick in die Möglichkeiten und die Potenziale von CAS Kanzlei CRM. Bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen zur der CRM-Lösung.

Die Inhalte des Webinars

Zentrale Funktionen im CRM-Alltag

  • Kennenlernen der Oberfläche, des Aufbaus und der Navigation
  • Abbilden des Akquiseprozesses und der Potenziale
  • Planen von Veranstaltungen
  • Einladungsmanagement
  • Teilnehmermanagement
  • Arbeiten mit Workflows

Die Organisation der Mandanten und ihre Vorteile

  • Anlegen von Mandantendatensätzen und Vergabe von Typ und Status
  • Schnelles Finden über verschiedene Suchfunktionen
  • Ablegen von Informationen in der Mandantenakte
  • Synchronisieren der Daten über die standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle
  • Archivieren von E-Mails über die Outlook-Schnittstelle
Zum Webinar anmelden

Unsere Referenten

Nikolas Fechner, itdesign GmbH
Antonio Torsiello itdesign GmbH

Nikolas Fechner

Nikolas Fechner ist seit mehr als drei Jahren im Vertrieb für CAS genesisWorld bei der itdesign GmbH aus Tübingen tätig. Er versteht CRM als eine Lösung, die Sie in der täglichen Arbeit optimal unterstützt und Sie jederzeit und überall richtig informiert.

Antonio Torsiello

Antonio Torsiello hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb von CRM-Lösungen und ist seit 7 Jahren bei der itdesign GmbH im Vertrieb von CAS genesisWorld tätig. CRM definiert er als Effizienz im Daily-Business, bei der gezielteren Ansprache von Kunden und bei Unterstützung in der Akquise.

Bildquelle: © VioletaStoimenova/istockphoto.com

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