CRM-Software CAS genesisWorld

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Terminverwaltung mit CAS genesisWorld und MS Outlook

25. Oktober 2021

CAS genesisWorld

Gesa Epple

Nicht immer haben alle Beschäftigen eines Unternehmens Zugriff auf CAS genesisWorld. In diesem Fall ist es üblich, dass die Mitarbeitenden unternehmensintern mit dem Kalender von MS Outlook arbeiten. Die Personen jedoch, die mit Kunden in Kontakt stehen, pflegen diese Termine in CAS genesisWorld. Denn nur so sind ihre Kundentermine in der entsprechenden Akte verknüpft und der schnelle und ganzheitliche Überblick ist gewährleitet.

Das bedeutete jedoch in der Vergangenheit, dass all diese Personen entweder mit zwei, nicht aufeinander abgestimmten, Kalendern arbeiteten oder sie diese manuell synchronisieren mussten. Dieser Aufwand sowie etwaige Übertragungsfehler entfallen nun dank des itd Exchange Importer für MS Outlook.

itd Exchange Importer

Bei Einsatz des itd Exchange Importers ist der Microsoft-Outlook-Kalender führend in der Terminplanung

Termin suchen in MS Outlook

Um ein Meeting anzulegen, suchen Sie wie gewohnt in MS Outlook nach einem freien Termin. Haben Sie Ihren Wunschzeitpunkt gefunden, legen Sie den Termin manuell an. Über den itd Exchange Importer erfolgt nun eine automatische Terminanlage in CAS genesisWorld sowie die Verknüpfung zu den Teilnehmenden. Zu anderen Datenobjekten in CAS genesisWorld kann die Verknüpfung manuell vorgenommen werden.

Termin bearbeiten in MS Outlook

Löschen oder ändern Sie einen Termin manuell in MS Outlook, so geschieht dies automatisch auch in CAS genesisWorld.

Termin hinzufügen in MS Outlook

Legen Sie einen Termin über eine externe Einladung an, so erfolgt über den itd Exchange Importer eine automatische Terminanlage in CAS genesisWorld sowie die Anlage einer Verknüpfung zu den Teilnehmenden. Zu anderen Datenobjekten in CAS genesisWorld kann die Verknüpfung manuell vorgenommen werden.

Termin hinzufügen in CAS genesisWorld

Legen Sie einen Termin in CAS genesisWorld an oder ändern Sie ihn dort, so hat dies keine Auswirkung auf Ihren Kalendern in MS Outlook. Ein Abgleich findet nicht statt.

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Daniel Sprissler

Leiter Vertrieb CRM, Prokurist

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