Datenqualität verbessern mit dem Frühjahrsputz für CAS genesisWorld

In den ersten Wochen des Frühlings wirken die Wälder und Wiesen, als kämen sie frisch aus der Waschmaschine. Die Natur animiert so den Menschen, auch ihre eigenen vier Wände auszumisten und zu säubern: Sie wischen die Schränke von innen aus, rücken sie von der Wand und putzen dahinter. Sie reinigen die Fenster, die Lampen, die Heizkörper …

Sie kennen dieses jährlich wiederkehrende, fest verankerte Ritual. Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, es auf Ihre CRM-Software zu übertragen? Was spricht dagegen, einmal im Jahr Ihr CAS genesisWorld von Grund auf zu reinigen? Denn – Voraussetzung für den langfristig effizienten Einsatz Ihrer CRM-Lösung ist schließlich, dass Ihre Daten ausgemistet, aufgeräumt und gesäubert sind. 

Frühjahrsputz in drei Schritten

Etablieren Sie den Putz als wiederkehrendes Ritual und gehen Sie das Thema mit Ihrem CRM-Verantwortlichen an. Oder lassen Sie sich von unseren CRM-Experten unterstützen. Optimieren Sie Ihre CRM-Datenqualität und stellen Sie sowohl die Prozesse als auch die Strukturen in der Software regelmäßig auf den Prüfstand.

1. Schritt – Schränke ausmisten

In CAS genesisWorld werden die Änderungen eines jeden Feldes gespeichert. Benötigen Sie diese Informationen tatsächlich länger als zwei Jahre? Nein? Dann löschen Sie diese. Überlegen Sie auch, ob Sie und Ihre Kollegen wirklich alle vorhandenen Eingabehilfen der Felder nutzen – wenn nein, entfernen Sie diese?

Außerdem lohnt es sich, Ihre Datenbank auf doppelte Adressen hin zu überprüfen. Lösen Sie diese Dubletten auf. Schnell und einfach lässt sich dies über das Modul Duplicate Finder pro erledigen.

2. Schritt – Möbel abstauben

Prüfen Sie Ihre Datenqualität. Legen Sie verschiedene Abfragen bezogen auf die letzte Änderung an einer Adresse oder das zuletzt geführte Telefonat mit einem Kunden an. So erkennen Sie schnell, welche Daten tatsächlich verwendet werden. Ganz nebenbei identifizieren Sie sogar Vertriebspotenziale. Denn durch das Überprüfen fallen Ihnen alte Adressen auf, die Sie mit einer Aktion wie einem Telefonat oder einer persönlichen E-Mail reaktivieren können.

3. Schritt – Fenster putzen

Für einen schnellen Überblick und eine klare Sicht empfehlen wir Ihnen, jedes einzelne Register zu überprüfen. Entfernen Sie alle Felder, die Sie nicht mehr brauchen oder bauen Sie neue Masken, die nur noch die benötigten Felder enthalten. Mit dem Modul Form Designer legen Sie Masken und Fenster in CAS genesisWorld völlig eigenständig an.