WUP – Wehberg & Partner wurde 1994 gegründet und ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Kernkompetenzen in der bedarfsgerechten Versorgung mit Versicherungen, Finanzierungen und Finanzanlagen.
Die Branchenlösung CAS IT Services ist so flexibel und anpassungsfähig, dass wir die relevanten Prozesse softwaregestützt abbilden können. Damit sind alle erforderlichen Kundendaten für den Vertrieb übersichtlich im Zugriff und eine transparente Beratung sichergestellt.
WUP – Wehberg und Partner
Ziele und Anforderungen
- Flexibles und anpassungsfähiges System
- Fenster, Felder und Workflows einfach und eigenständig anpassen
- Controlling der Vertriebsaktivitäten
- Vertriebsprovisionen berechnen
- Marketing-Aktivitäten steuern
- Übersichtliche Kundenakte, um schnell vorhandenes Potential bei Bestandskunden zu erkennen
- Vertragsübersichten für Kunden erstellen
- Telefonie-Anbindung
Nutzen und Vorteile
- Das gesamte System konnte eigenständig an die Anforderungen angepasst werden
- Die chronologische Kundenakte inklusive Vertragsverwaltung gewährleistet eine transparente und übersichtliche Kundenbetreuung
- Die Integration von Crystal Reports ermöglicht die Erstellung von detaillierten Vertragsübersichten per Mausklick
- Schnelle und systematische Dokumentation der Telefonate durch Telefonie-Anbindung
- Ein neuer Datensatztyp – der Bedarfsmanager und die Berechnung unterschiedlicher Kundenkennzahlen unterstützen effektiv den Vertrieb
Projektdaten
Lizenzierung
CAS IT Services
Module
- Form & Database Designer
- Report
Schnittstelle
Keine Schnittstellen
Bewährt in der Branche
Bildquellen: © WUP – Wehberg und Partner, CAS Software AG