Warum jetzt umsteigen?
Neue Funktionen von CAS genesisWorld werden insbesondere für den Web-Client entwickelt. Mit Ihrem Umstieg schaffen Sie die Basis für moderne Oberflächen, flexible Anpassungen und eine zukunftssichere CRM-LösungCRM-LösungSynonym für → CRM-SystemEin CRM-System (Customer-Relationship-Management-System) ist eine Software, mit der Unternehmen alle wichtigen Informationen über Kunden an einem Ort sammeln. Dazu gehören zum Beispiel Kontaktdaten, E-Mails, Telefonate und Kaufhistorien..
Technische Vorteile
- Arbeiten direkt im Browser
- Keine lokale Installation erforderlich
- Weniger Aufwand für Updates und Administration
- Moderne Web-Technologie mit langfristiger Perspektive
Vorteile im Alltag
- Übersichtliche und moderne Benutzeroberfläche
- Gleiche Arbeitsumgebung im Büro, im Homeoffice und unterwegs
- Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeitender
- Höhere Akzeptanz durch eine einfache Bedienung
- Einfacherer Zugriff auf wichtige Informationen und Prozesse
Schlankere Prozesse und ein vereinfachter Zugriff
Erfahren Sie am Beispiel der LS telcom AG, welche Vorteile der Umstieg auf den Web-Client in der Praxis gebracht hat.
So läuft der Umstieg auf den Web-Client ab
Der Wechsel zum Web-Client erfolgt Schritt für Schritt. In jeder Phase stellen wir ein Team oder einen Arbeitsbereich um. Die Priorisierung dafür machen wir gemeinsam.
Der Desktop-Client bleibt während der Zeit in vollem Umfang nutzbar. Außerdem stellen wir die Konsistenz von Desktop- und Web-Client durchgehend sicher, damit alle Prozesse weiterhin reibungslos laufen.
Das Vorgehen im Überblick
In jeder Phase ziehen wir ein Team oder ein Arbeitspaket in den Web-Client um. Der Ablauf ist immer derselbe.
Planen und umsetzen
Zu Beginn machen wir eine Bestandsaufnahme. Wir legen fest, welche Felder, Objekte und Prozesse wir in den Web-Client übernehmen und welche wir verbessern. Anschließend setzen wir das Vereinbarte um.
Schulungen
Wir schulen Ihre Anwendenden in den Grundlagen zum Web-Client sowie in spezifischen Prozessen. Anschließend bekommen Sie die Aufzeichnungen der Schulungen.
Coaching
Wir empfehlen, nach der Schulungsphase eine monatliche Sprechstunde für die Anwendenden anzubieten. Diese können Ihre Key-User oder unser Projektteam durchführen.
Das Vorgehen im Detail
Sie entscheiden, ob wir Sie im App Designer schulen und Sie die Konfigurationen komplett oder teilweise selbst erstellen.
Worauf müssen Sie achten?
Ein gutes Key-User-Konzept ist ein wichtiger Faktor für einen erfolgreichen Umstieg.
Planen Sie daher ausreichend Zeit für Ihre Key-User ein. Diese testen die neuen Prozesse, geben Feedback und entscheiden über die Freigabe.
Vertraute Daten, moderne Arbeitsweise
Mit dem Web-Client von CAS genesisWorld gestalten Sie die tägliche Arbeit Ihrer Mitarbeitenden komfortabler, flexibler und einfacher. Viele Aufgaben lassen sich direkter erledigen, Informationen sind schneller verfügbar und Prozesse können noch besser an Ihre Arbeitsweise angepasst werden. Gleichzeitig achten wir darauf, Bewährtes zu erhalten und unnötige Komplexität zu reduzieren.
Was bleibt gleich? Was ändert sich?
Ihre CRM-Daten bleiben erhalten
Sie arbeiten mit allen vorhandenen Kunden-, Kontakt- und Projektdaten über dieselbe Datenbank in Ihrem CRM.
Sie bleiben auf Ihrer CAS-genesisWorld-Version
Für den Umstieg benötigen Sie kein zusätzliches Update. Sie arbeiten weiterhin mit Ihrer bisherigen Version und nutzen zusätzlich die Funktionen des Web-Clients.
Formeln zur Berechnung von Feldwerten über den Form Designer
Im Web-Client werden Formeln beim Öffnen des Datensatzes nicht ausgeführt. Eine stündliche Aktualisierungen ist möglich. Oder wir setzen Aktualisierung über Scripting um.
Cockpits aus dem Desktop-Client
Für den Web-Client erstellen wir neue, moderne Cockpits gemäß Ihrer Anforderungen.
Listenansichten aus dem Desktop-Client
Es ist möglich, vorhandene Listen zu übernehmen und neue zu erstellen.
Nutzen der Office-Add-ins
Sie nutzen weiterhin die Add-ins. Nur die URL für den Client im Outlook-Add-in ändert sich.
Ihre Fragen kurz beantwortet
Nein. Der Desktop-Client bleibt während des gesamten Umstiegs verfügbar. Ihre Teams wechseln Schritt für Schritt zum Web-Client.
Ja. Der Umstieg hat keinen Einfluss auf Ihre bestehenden Daten. Ihre Datenbank bleibt unverändert.
Ja. Mit dem App Designer können Sie den Web-Client flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.
Zum Beispiel können Sie:
- Masken anpassen
- neue Felder anlegen
- Felder verschieben
- eigene Apps gestalten
- Cockpits erstellen
Nein. Gemeinsam planen wir den Umstieg in einzelnen Teams oder Bereichen. So können Ihre Mitarbeitenden den Web-Client Schritt für Schritt kennenlernen.
Wechseln Sie auf die zukunftssichere Technologie!
Schaffen Sie die Grundlage für moderne CRM-Prozesse, automatisierte Abläufe und zukünftige Erweiterungen von CAS genesisWorld.
