WUP – Wehberg und Partner | Referenz CAS genesisWorld

WUP – Wehberg & Partner wurde 1994 gegründet und ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Kernkompetenzen in der bedarfsgerechten Versorgung mit Versicherungen, Finanzierungen und Finanzanlagen.

Die Branchenlösung CAS IT Services ist so flexibel und anpassungsfähig, dass wir die relevanten Prozesse softwaregestützt abbilden können. Damit sind alle erforderlichen Kundendaten für den Vertrieb übersichtlich im Zugriff und eine transparente Beratung sichergestellt.

Hinnerk Wehberg|Geschäftsführer

WUP – Wehberg und Partner

Ziele und Anforderungen

Flexibles und anpassungsfähiges System
Fenster, Felder und Workflows einfach und eigenständig anpassen
Controlling der Vertriebsaktivitäten
Vertriebsprovisionen berechnen
Marketing-Aktivitäten steuern
Übersichtliche Kundenakte, um schnell vorhandenes Potential bei Bestandskunden zu erkennen
Vertragsübersichten für Kunden erstellen
Telefonie-Anbindung

Nutzen und Vorteile

Das gesamte System konnte eigenständig an die Anforderungen angepasst werden
Die chronologische Kundenakte inklusive Vertragsverwaltung gewährleistet eine transparente und übersichtliche Kundenbetreuung
Die Integration von Crystal Reports ermöglicht die Erstellung von detaillierten Vertragsübersichten per Mausklick
Schnelle und systematische Dokumentation der Telefonate durch Telefonie-Anbindung
Ein neuer Datensatztyp – der Bedarfsmanager und die Berechnung unterschiedlicher Kundenkennzahlen unterstützen effektiv den Vertrieb

Projektdaten

CAS IT Services

Form & Database Designer
Report

Keine Schnittstellen

seit 2010

Beratung

WUP – Wehberg und Partner

CRM unterstützt transparente Beratungsleistungen

Ziele und Anforderungen

Nutzen und Vorteile

Projektdaten

Bewährt in der Branche

Weitere Informationen

Das Unternehmen

Akku fast leer.