Prozessautomatisierung
Kontext
Prozessautomatisierung bildet standardisierte Arbeitsabläufe effizient im System ab. Im CRMCRMCRM bedeutet, dass sich ein Unternehmen klar auf bestehende und potenzielle Kunden ausrichtet und die Beziehungen zu ihnen systematisch gestaltet. betrifft das vor allem Prozesse aus Vertrieb, Marketing und Service. Dazu gehören zum Beispiel Freigaben, Benachrichtigungen oder die automatische Verarbeitung von Daten.
Wichtig ist, Prozessautomatisierung von der reinen Digitalisierung abzugrenzen. Diese überführt analoge Vorgänge lediglich in eine digitale Form. Prozessautomatisierung geht weiter und steuert einzelne Schritte regelbasiert und ereignisabhängig. Sie unterscheidet sich außerdem von Robotic-Process-Automation (RPA), die bestehende Benutzeroberflächen automatisiert bedient.
Praxisbeispiele
- Leads über die Website: Wenn Kontakte über die Website oder andere Formulare eingehen, legt das CRM diese
automatisch an. Gleichzeitig versendet das System Datenschutzhinweise und holt die Werbeeinwilligungen ein. - Anlage einer VerkaufschanceVerkaufschanceEine Verkaufschance entsteht, wenn ein potenzieller Kunde konkretes Interesse an einem Angebot zeigt und der Auftrag realistisch wird. Sie ist der Schritt vom Lead zu einer Aussicht auf einen Verkauf.: Sobald ein Lead einen festgelegten Status erreicht, erstellt das CRM automatisch eine Verkaufschance. Zusätzlich legt es passende Folgeaktionen an, zum Beispiel Telefonate oder Aufgaben für die verantwortliche Person.
- Service‑Abläufe: Das CRM legt Serviceanfragen automatisch an und weist sie den passenden Mitarbeitenden zu. Abhängig vom Status versendet es passende Antworten.
- Nachverfolgung von Messeleads: Nach einer Messe ordnet das CRM neue Kontakte automatisch ein. Anschließend startet es einen festgelegten Follow‑up‑Prozess.
Synonyme
Als Synonyme für Prozessautomatisierung finden Sie die folgenden Begriffe:
- Workflow-Automation
- Geschäftsprozessautomatisierung
- Workflow-Management
- Business-Process-Management
FAQ
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zum Thema Prozessautomatisierung.
Bei der Prozessautomatisierung führen Systeme wiederkehrende Aufgaben selbstständig aus. Sie weisen zum Beispiel Vorgänge zu, prüfen Daten, versenden Benachrichtigungen und tauschen Informationen automatisch zwischen Systemen aus.
Die Automatisierung von Prozessen im CRMCRMCRM bedeutet, dass sich ein Unternehmen klar auf bestehende und potenzielle Kunden ausrichtet und die Beziehungen zu ihnen systematisch gestaltet. entlastet Teams im Arbeitsalltag. Das System übernimmt viele Aufgaben automatisch, die Mitarbeitende vorher manuell aufgeführt haben. So laufen Routinearbeiten zuverlässig ab, Fehler passieren seltener und alle arbeiten nach klaren und einheitlichen Prozessen.
Für die Automatisierung eignen sich vor allem Prozesse, die häufig ablaufen und auf digitalen Daten beruhen. Wichtig ist außerdem, dass es feste Auslöser und eindeutige Entscheidungsregeln gibt.
Nein. Auch kleine und mittlere Unternehmen vereinfachen mit der Prozessautomatisierung ihre Arbeite, sparen zeit und gestalten Abläufe einheitlich.
Wie groß der Aufwand für die Einführung ist, hängt von der Anzahl und der Komplexität der Prozesse ab. In modernen CRM‑Systemen lassen sich Prozesse über grafische Oberflächen konfigurieren. Das erleichtert die Einführung und reduziert den technischen Aufwand deutlich.
- Identifizieren Sie zunächst wiederkehrende Abläufe und dokumentieren Sie diese.
- Vereinfachen und vereinheitlichen Sie anschließend diese Prozesse.
- Wählen Sie ein Tool, das zu den Anforderungen Ihrer Prozesse und Ihres Unternehmens passt, zum Beispiel eine Low‑Code‑ oder No‑Code‑Lösung.
Typische Fehler bei der Einführung von Prozessoptimierung sind:
- zu früh sehr komplexe Abläufe zu automatisieren
- Prozesse zu übernehmen, die noch keine klaren Standards haben
- Mitarbeitende nicht ausreichend einzubeziehen
- fehlende oder unvollständige Dokumentation
Prozessautomatisierung in CAS genesisWorld
Mit der Business Process Automation von CAS genesisWorld automatisieren Unternehmen ihre Abläufe selbst. Standardprozesse richten sie per Drag-and-drop ein – ohne Programmierkenntnisse oder externe Hilfe.
Administrierende erstellen Workflowsein und erleichtern damit den Arbeitsalltag aller Anwenderinnen und Anwender. Sie können unterschiedliche Datensatztypen verknüpfen und Regeln sowie Abhängigkeiten festlegen.
Über Webhooks bindet CAS genesisWorld externe Systeme an. Auch Anwendungen wie Microsoft Teams, Outlook 365, Inxmail, Evalanche und KI‑Services lassen sich so integrieren.
Das könnte Sie auch interessieren
CRM-Automatisierung: Warum moderne CRM mehr sind als Adressverwaltung
Was bringt CRM-Automatisierung wirklich? Erfahren Sie, wie automatisierte Prozesse Zeit sparen und Teams entlasten.
Business Process Automation
Mit der Prozessautomatisierung in CAS genesisWorld automatisieren Sie Ihre Prozesse und sparen Zeit.
CAS genesisWorld
CAS genesisWorld ist intelligent und flexibel. Smarte Funktionen entlasten Sie und Ihr Team bei Ihren täglichen Aufgaben.