Data-Cleansing – Frühjahrsputz für CAS genesisWorld

Data-Cleansing oder CRM-Cleansing heißt, Ihr CRM-System zu säubern: Dubletten aufzulösen, Daten zu ergänzen, Masken zu vereinfachen und vieles mehr.

Und wann passt das besser als im Frühling? Die Natur macht es vor. Machen Sie nicht nur einen Frühjahrsputz in Ihrer Wohnung. Sorgen Sie auch in CAS genesisWorld für Ordnung und Sauberkeit.

Wie gehen Sie am besten vor?

1. Schaffen Sie sich einen Überblick

Denken Sie über diese vier Punkte nach:

• Wichtig: Welche Daten helfen Ihnen, Ihre Kunden gut zu betreuen? Welche Informationen brauchen Sie, damit Ihre Prozesse laufen und Sie die richtigen Entscheidungen treffen?
• Vollständig: Haben Sie alle notwendigen Informationen erfasst? Was fehlt? Und auf welcher Maske sollen diese Daten stehen?
• Einheitlich: Stimmen die Daten in Ihren unterschiedlichen Systemen überein? Wenn Ihre Daten nicht einheitlich sind oder Sie Daten doppelt pflegen, verbinden Sie Ihre Systeme über eine Schnittstelle mit CAS genesisWorld.
• Verständlich: Brauchen Sie im CRM Hinweisfelder, damit die Mitarbeitenden die Felder richtig nutzen? Setzen Sie klare und eindeutige Bezeichnungen ein.

2. Ausmisten

CAS genesisWorld speichert jede Feldänderung. Brauchen Sie diese Informationen wirklich länger als zwei Jahre? Nein? Dann löschen Sie diese.

Beachten Sie auch die DSGVO. Legen Sie Aufbewahrungsfristen fest und speichern Sie keine Daten länger als erlaubt. Mit dem itd DSGVO-Assistenten minimieren Sie Ihren Aufwand für die DSGVO-konforme Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten.

Prüfen Sie auch vorhandene Eingabehilfen. Sind alle nötig? Wenn nicht, entfernen Sie diese.

Starten Sie außerdem die Dublettenprüfung und lösen Sie die Treffer auf. Mit dem Duplicate Finder pro geht das schnell und sauber.

3. Abstauben

Prüfen Sie die Qualität Ihrer Daten. Erstellen Sie einen Report, der Ihnen zeigt, wann eine Adresse das letzte Mal geändert wurde. Oder wann Mitarbeitende zum letzten Mal mit den Kunden telefoniert haben. So sehen Sie schnell, welche Daten aktiv genutzt werden – und wo schlummernde Potenziale liegen. Oft reicht ein Telefonat oder eine persönliche E-Mail, um den Kontakt wiederzubeleben.

Legen Sie fest, wie Sie Adressen prüfen möchten, um sie dauerhaft dauerhaft sauber zu halten.

Ein hilfreiches Werkzeug: Der itd Adressqualitätsscore. Er zeigt Ihnen das ganze Jahr über, welche Adressen Sie nachpflegen sollten.

4. Fenster putzen

Aufgeräumte Masken erleichtern die Arbeit. Prüfen Sie daher alle Masken und entfernen Sie Felder, die Sie nicht mehr brauchen. Oder bauen Sie neue Masken, die nur noch die benötigten Felder enthalten. Mit dem App Designer und dem Form & Database Designer erledigen Sie die Anpassungen selbst.

Werfen Sie auch einen Blick auf Ihre Prozesse. Welche lassen sich automatisieren, um manuelle Eingaben und Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen? Mit der Business Process Automation gestalten Sie Abläufe per Drag-and-drop einfach selbst. 

Und zu guter Letzt: Wie steht es um Ihren Back-up-Prozess? Erstellen Sie regelmäßig Sicherungen? Wenn Sie auf  CAS genesisWorld SaaS umsteigen, sind Ihre daten geschützt – ohne eigenen Aufwand.

Keine Zeit für Data-Cleansing?

Dann holen Sie sich Unterstützung. Unser CRM-Team übernimmt den Frühjahrsputz für Sie und bringt Ihnen noch weitere „Putzmittel“ für eingestaubte Bereiche mit.