Autor: Nina Tschertsche 15. September 2015

So versenden Sie Weihnachtskarten ganz entspannt mit CAS genesisWorld

Alle Jahre wieder kommt Weihnachten überraschend früh im Jahr. Um beim Versand der Weihnachtskarten gelassen zu bleiben, können Sie schon jetzt mit den Vorbereitungen beginnen.

Bei der Frage „Wer bekommt denn dieses Jahr eine Weihnachtskarte?“ unterstützt Sie CAS genesisWorld. Meist möchten Sie alle Kontakte anschreiben, mit denen Sie in den vergangenen Monaten zusammengearbeitet haben. Diejenigen, mit denen im letzten Jahr kein oder wenig Kontakt bestand, streichen Sie von der Empfängerliste. Zur Kennzeichnung der Adressen dient das Feld „Weihnachtskarte“ in CAS genesisWorld. Gerne stellen wir Ihnen den Prozess zum Versand von Weihnachtsgrüßen bei itdesign exemplarisch vor. Sicher passt dieser genau so oder etwas abgewandelt auch für Ihr Unternehmen.

Über die Report-Ansicht „Weihnachtskarten“ im öffentlichen Navigator werden alle Adressen von Ansprechpartnern und Einzelkontakten nach dem Feld „Weihnachtskarte“ gruppiert dargestellt. Es gibt somit zwei Gruppen von Adressen: Die eine Gruppe erhält einen Weihnachtsgruß, die andere nicht. Die Mitarbeiter wählen nun über den Filter alle Adressen aus, bei denen ihr Name im Feld „Verantwortlicher“ steht. Sie überprüfen, ob alle Adressen den korrekten Gruppen zugeordnet wurden. Dabei hilft ihnen die Information aus dem Feld „Letzter Kontakt“ der Adressen. Über eine definierte öffentliche Aktion aktivieren sie mehrere markierte Adressen für die Weihnachtspost oder nehmen Adressen heraus.

Nach erfolgter Aktualisierung durch Ihre Mitarbeiter speichern Sie über das Kontextmenü alle Adressen der Gruppe <<„Weihnachtskarte“ = Ja>> als Verteiler und erhalten eine aktuelle Empfängerliste für Ihre Weihnachtskarten.

Jetzt ist es fast geschafft. Nun müssen Sie nur noch die Karten drucken, unterschreiben, kuvertieren und versenden. Weihnachten kann kommen!

Überischt über die Empfänger von Weihnachtskarten in CAS genesisWorld

Nutzen Sie unser Best Practice-Paket für Ihre Weihnachtspost!

Mit unserem CRM Best Content-Paket „Der Weihnachtskartenprozess“ erhalten Sie eine vorkonfigurierte Prozessbeschreibung. Damit erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Empfängerlisten schnell und effizient in CAS genesisWorld bearbeiten und für den Versand vorbereiten.