CRM für Steuerberatung und Wirtschafts­prüfung

Mit CRM für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mehr Effizienz und Automatisierung für den Kanzleialltag schaffen.

CAS Kanzlei CRM ist das moderne CRM für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die Lösung unterstützt Sie, langfristige Beziehungen zu Ihrer Mandantschaft aufzubauen und zu pflegen. Ihre Mandantendaten liegen zentral für alle berechtigten Mitarbeitenden zugänglich ab – der Zugriff erfolgt von überall, ganz gleich ob aus der Kanzlei, vom Mandantenbesuch vor Ort oder aus dem Homeoffice. 

Mit dem CRM für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung optimieren und automatisieren Sie außerdem Ihre internen Prozesse. So reduzieren Sie den Administrationsaufwand für Ihre Mitarbeitenden und steigern gleichzeitig Ihre Datenqualität.

Die DATEV empfiehlt CAS Kanzlei CRM auf Grund der standardisierten, bidirektionalen EO-Anbindung. Jedoch können wir auch jedes andere ERP-System integrieren.

CRM für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer: Die digitale Kanzlei
360°-Sicht – alle Informationen zur Mandantschaft auf einen Blick

Prozessoptimierung und -automatisierung

Mit CAS Kanzlei CRM definieren Sie teilautomatisierte digitale Prozesse und steigern so die Effizienz Ihres Tagesgeschäfts. Ihre Idealprozesse bilden Sie im CRM mit Workflow-Vorlagen ab. So stellen Sie sicher, dass die Prozesse ohne großen Aufwand von allen Mitarbeitenden gelebt werden können. Prozesse wie beispielsweise das Prüfen eines eingehenden Steuerbescheids führen Sie durchgehend digital durch. In der Mandantenakte werden alle Informationen archiviert, so dass alle berechtigten Mitarbeitenden durch die eine 360°-Sicht der Mandanten zu jeder Zeit den aktuellen Stand kennen und den Mandanten schnell qualifizierte Rückmeldung geben.

Systematische Prozesse in der Mandantengewinnung

In CAS Kanzlei CRM hinterlegen Sie Informationen zu Ihren potenziellen Mandanten vom ersten Kontakt bis hin zum abgeschlossenen Vertrag. Der aktuelle Stand wird Ihnen grafisch angezeigt und Sie erhalten alle wichtigen Informationen übersichtlich auf einen Blick. Kennzahlen zur Gewinnung neuer Mandanten und weitere Auswertungen erhalten Sie auf Knopfruck und auch als interaktives Diagramm. 

Dokumente wie beispielsweise Angebote und Verträge erzeugen Sie über eine Office-Integration oder die Anbindung Ihres vorhandenen Dokumentenmanagement-Systems. So erstellen Sie Unterlagen mit wenigen Klicks aus dem CRM und legen diese dort in der Mandantenakte ab. Dies benötigt nur wenige Klicks und berücksichtigt dennoch Ihr individuelles CD, sodass Ihre Kanzlei stets einheitlich und professionell nach außen auftritt.

Phasen der Verkaufschancen während der Mandantengewinnung
DATEV-Schnittstelle zu CAS genesisWorld

DATEV und weitere Drittsysteme

Dank der von der DATEV empfohlenen standardisierten Schnittstelle haben Sie einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Ihren beiden Systemen. Die Datenpflege erfolgt nur einem System. So sparen Sie Aufwand und profitieren von konsistenten Daten. Ihre Stammdaten verbleiben dabei in DATEV. 

Wissen für die ganze Kanzlei

Gezielte Marktbearbeitung

Einladungen & Veranstaltungen

Mobiles Arbeiten

CAS Kanzlei CRM testen

Beantragen Sie einen Zugang zur Testumgebung von CAS Kanzlei CRM und entdecken Sie den Web-Client und die Mobile Apps. 

Informationen, wie wir Ihre Privatsphäre schützen und respektieren, finden Sie in unserer Datenschutzbestimmung.

Zitat Schüllermann

CRM für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

Wir haben durch CAS genesisWorld höhere Erfolge bei unseren Marketingkampagnen.

Roman Klein, Projektmanager CAS genesisWorld und Marketing

Schüllermann und Partner AG

Michael Verhasselt

CRM für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können.

Michael Verhasselt, Head of Business Development

Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ebner Stolz

CRM für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

Die gezielte Einführung von CAS genesisWorld hat sich sehr gelohnt. Die neue Arbeitsweise ist effizienter, transparenter und intelligenter als zuvor.

Daniel Gleichauf, CRM-Projektleiter

Ebner Stolz Mönning Bachem

Martina Anzer

CRM für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

Vielfältige Herausforderungen sind unser tägliches Geschäft. Diese meistern wir mit innovativen und maßgeschneiderten Konzepten für unsere Mandanten und mit der Unterstützung von CAS genesisWorld.

Martina Anzer, selbständige Beraterin für Organisationsentwicklung im Kanzleiumfeld

twinnovativ GmbH

Weiterführende Informationen

  • CAS Kanzlei CRM

    CRM für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

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  • Funktionen von CAS genesisWorld

    Detaillierter Überblick

    Download

Bildquellen: © VioletaStoimenova/istockphoto.com, itdesign GmbH

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!

Daniel Sprissler

Leiter Vertrieb CRM, Prokurist

+49 7071 3667-66

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