CRM für Wirtschaftsprüfer – CRM für Steuerberater

Konsolidieren Sie mit CAS Consulting Ihre Daten übergreifend in nur einer Lösung.

CAS Consulting ist das spezielle CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Die moderne CRM‑Lösung unterstützt Sie dabei, langfristige Beziehungen zu Ihren Mandanten aufzubauen. Sie verwaltet Ihre Mandantendaten zentral und bietet Ihnen ein effizientes Dokumenten- und Wissensmanagement. Dabei verfügt CAS Consulting über eine standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle.

Damit erhalten Sie Freiraum für das Wesentliche: die exzellente Betreuung Ihrer bestehenden sowie die systematische Gewinnung neuer Mandanten. CAS Consulting basiert auf der im Mittelstand führenden CRM-Lösung CAS genesisWorld.

CAS Consulting

Die CRM-Software CAS Consulting hat eine standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle. Damit stellt sie eine optimale Ergänzung zur DATEV-Produktpalette dar.

CAS Consulting: CRM für Wirtschaftsprüfer – CRM für Steuerberater

Alle Informationen in einem System

Sie pflegen die Daten zu Ihren Mandanten in nur einem zentralen System. In der Mandantenakte, dem Herzstück von CAS Consulting, laufen alle zugeordneten Daten zusammen, auch die aus anderen Software-Anwendungen. Auf Knopfdruck erhalten Ihre Kollegen dort umfassende Informationen zum jeweiligen Mandanten: Welche Aufträge laufen gerade wo? Welche Kollegen stehen bereits in Kontakt? Was wurde im letzten Telefonat besprochen?

  • Chronologische Anzeige von Terminen, Aufgaben, Telefonaten, Dokumenten, E-Mails und Rechnungen
  • Einfaches Überwachen von Fristen
  • Terminmanagement und Aufgabenverwaltung
  • Schnelles Finden von gesuchten Daten

Optimale Datenqualität ohne Dubletten

Ein stets aktueller Adressdatenbestand ist für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater die Grundlage zur erfolgreichen Kommunikation mit ihren Mandanten. Durch die Arbeit in einer zentralen Lösung vereinfachen Sie die Adresspflege, sparen Zeit und haben qualitativ bessere Daten vorliegen.

  • Automatisierte Adresspflege dank intelligenter Assistenten
  • Integrierte Dublettenprüfung und -auflösung
  • Abbilden von Beziehungen und Unternehmensstrukturen über Adressverknüpfungen
  • Datensicherheit durch ein ausgereiftes, mehrstufiges Rechtesystem
  • Erfüllen der Anforderungen der DSGVO

Mit wenig Aufwand Einladungen versenden

Mit dem integrierten Kampagnenassistenten erstellen Sie als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater systematisch Verteiler für Ihre Einladungen. So schöpfen Sie Cross-Selling-Potenziale innerhalb Ihrer Kanzlei voll aus. Und auch mehrstufige Kampagnen planen Sie direkt in CAS Consulting und setzen diese schnell und strukturiert um.

  • Einfaches Erstellen von Verteilern durch ausgefeilte Such- und Filterkriterien
  • Ausschließen des doppelten Versendens von Mailings an eine Person
  • Komfortable Auswertungen aller Marketingaktionen
  • Anbindung an die E-Mail-Marketingsoftware Inxmail

Einfach Veranstaltungen planen und durchführen

Mit dem integrierten Veranstaltungsmanagement organisieren Sie Ihre Veranstaltungen professionell. In wenigen Schritten erzeugen Sie Events in CAS Consulting, legen zugehörige Termine an, koordinieren anstehende Aufgaben und planen benötigte Ressourcen ein.

  • Überblicken von Zusagen, Abmeldungen, Wartelisten und Buchung von Teilveranstaltungen
  • Einladen über Serien-E-Mails mit personalisiertem Anmeldelink
  • Integration der Anmeldefunktion in die firmeneigene Website
  • Automatisches Übertragen der Anmeldedaten in CAS Consulting
  • Setzen von Anmeldefristen und Begrenzen der Teilnehmerzahl

Systematische Akquiseprozesse

Mit CAS Consutling ist es ein Leichtes, Ihren Akquiseprozess zu hinterlegen und stets im Blick zu haben, was als nächstes zu tun ist. Sie bearbeiten den Markt systematisch und behalten mit der grafischen Darstellung stets den Überblick. 

  • Verwalten von Mandanten vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Vertrag
  • Erstellen von Akquiseberichten auf Knopfdruck
  • Erstellen von zuverlässigen Forecasts durch Auswerten von Kennzahlen und Darstellen im Sales Funnel
  • Einfaches Erstellen von Angeboten, Verträgen und Rechnungen durch integriertes Dokumentenmanagement

Effiziente Workflows schaffen Zeit für das Wesentliche

Im Rahmen Ihrer CRM-Einführung standardisieren und vereinfachen Sie interne Abläufe. Sie legen Workflows für bestimmt Prozesse fest und binden Microsoft Office ein. So vereinheitlichen Sie als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowohl Abläufe als auch Dokumente wie Serienbriefe oder Protokolle in Ihrem Kanzlei-Layout.

  • Strukturiertes Verwalten von Dokumentenvorlagen
  • Einheitliche Dokumentenablage
  • Einfache Dokumentation aller Telefonate durch eine Telefonieanbindung
  • Effizientes Arbeiten durch Workflow-Vorlagen
  • Schnelles Auswerten aller Geschäftsprozesse

Integration von DATEV und anderen Drittsystemen

Ein spezielles Schnittstellenframework greift bei Bedarf auf Ihre Daten in Drittsystemen wie DATEV zu und verarbeitet diese in CAS Consulting weiter. Ebenso können aber auch Daten aus CAS Consulting an Drittsysteme übermittelt werden.

Beim Mandanten vor Ort mit aktuellen Daten

Ob vom Schreibtisch aus oder unterwegs: Sie greifen über Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone auf die zentrale Datenbank zu. Alle Daten stehen Ihnen dabei auch offline zur Verfügung. Arbeiten Sie online, erfolgt der Abgleich der mobilen Änderungen in Echtzeit. Die sichere Verschlüsselung aller Daten ist dabei selbstverständlich.

Als mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Fokus auf Mandanten ähnlicher Größe war es die logische Konsequenz, die im Mittelstand führende CRM-Lösung CAS genesisWorld einzusetzen. Sie unterstützt unsere Philosophie der persönlichen Betreuung perfekt.
Tobias Zerbe, Vorstand, Steuerberater, Moore Stephens KPWT AG
itdesign hat CAS genesisWorld so auf unsere Bedürfnisse angepasst, dass wir nun eine Lösung haben, mit der wir die Ziele unseres Mandantenmanagement-Konzeptes umsetzen und weiter ausbauen können.
Michael Verhasselt, Head of Business Development, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Die gezielte Einführung von CAS genesisWorld hat sich sehr gelohnt. Die neue Arbeitsweise ist effizienter, transparenter und intelligenter als zuvor.
Daniel Gleichauf, CRM-Projektleiter, Ebner Stolz Mönning Bachem
Vielfältige Herausforderungen sind unser tägliches Geschäft. Diese meistern wir mit innovativen und maßgeschneiderten Konzepten für unsere Mandanten und mit der Unterstützung von CAS genesisWorld.
Martina Anzer, CRM-Beauftragte, WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft

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Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die erfolgreich mit CAS Consulting arbeiten

Mehr über CAS Consulting erfahren

Haben Sie Fragen zu CAS Consulting, der CRM-Lösung für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater? Möchten Sie die Branchenlösung näher kennenlernen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Unsere Erfahrung für Ihren Erfolg

CRM-Beratung

Erfahrung in Ihrer Branche

Durch Projekte bei angesehenen Kanzleien für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung kennen wir Ihre Branche. Wir schauen genau hin und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die Prozesse Ihrer Kanzlei. Dabei untersuchen wir Ihren CRM-Reifegrad und erarbeiten mit Ihnen die Anforderungen an Ihre CRM-Software.

Erfolgreiches CRM-Projekt für Wirtschaftspruefer und Steuerberater

itdesign im Gespräch mit einer CRM-Projektleiterin

Erhalten Sie Tipps für Ihr CRM-Projekt von Frau Martina Anzer, selbständige Beraterin für Organisationsentwicklung im Kanzleiumfeld, twinnovativ GmbH. Lesen Sie, welche Erfahrungen Sie bei der Einführung einer CRM-Software in einer großen Kanzlei gemacht hat.

Daniel Sprissler, Leiter Vertrieb CRM bei itdesign

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Daniel Sprissler

Leiter Vertrieb CRM, Prokurist
+49 7071 3667-66