CRM-Software für Unternehmensberatungen

CAS Consulting ist die CRM-Komplettlösung für Unternehmens­beratungen. Sie basiert auf der CRM-Software CAS genesisWorld.

Als Unternehmensberatung meistern Sie täglich eine Vielzahl unterschiedlicher Kundenprojekte. Eine zentrale Kundenverwaltung und Projektplanung sind dafür unverzichtbar. Diese unterstützt Sie dabei, Ihr umfangreiches Wissen zu Unternehmen und Projekten zu sichern und stets den Überblick zu behalten.

Die CRM-Komplettlösung CAS Consulting ist auf die Anforderungen von Unternehmensberatungen abgestimmt. Von der Kundengewinnung über die Betreuung bis hin zur Abrechnung deckt sie all Ihre Geschäftsprozesse ab. Durch zentral abgelegte Informationen und ein integriertes Projektmanagement arbeiten Sie effizienter. So gewinnen Sie Zeit für die Betreuung Ihrer Kunden.

  • CAS Consulting

    Unternehmensberatungen

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Funktionen

360°-Sicht – alle Informationen auf einen Blick
Projektplanung mit Vorgänge und Ressourcen steuern

Kunden bestens betreuen

Sie pflegen Ihre Kontakte in nur einer zentralen Lösung. In der Kundenakte, dem Herzstück der Kundenbetreuung, laufen alle erfassten Daten zusammen. Auf Knopfdruck erhalten Ihre Mitarbeiter dort umfassende Informationen zum jeweiligen Kunden: Welche Projekte laufen gerade wo? Was wurde im letzten Telefonat besprochen? Welche Kollegen stehen bereits mit dem Kunden in Kontakt?

  • Chronologisch sortierte Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, E-Mails, Verträge, Schriftverkehr sowie Angebote und Rechnungen
  • Einfaches Überwachen von Fristen
  • Terminmanagement und Aufgabenverwaltung

Transparenz über alle Projekte

Mit dem integrierten Projektmanagement planen und steuern Sie Ihre Projekte strukturiert. Sie bilden Aufgaben und Ziele, Budgets, Risiken und Meilensteine transparent und übersichtlich ab. Die abschließende Auswertung erfolgt in Echtzeit.

  • Übersichtliche Darstellung in Baumansicht und Gantt-Diagramm
  • Klare einheitliche Strukturierung der Projekte durch Vorlagen für Projekte, Vorgänge und Workflows
  • Detailliertes Projektcontrolling
Ressourcenplanung für laufende Projekte im Gantt-Diagramm
Exakte Abrechnung der Arbeitszeit

Optimale Auslastung der Mitarbeiter

Mit dem integrierten Ressourcenmanagement planen Sie Ihre Mitarbeiter für einzelne Projekte und verteilen gezielt Aufgaben. Im Verlauf überprüfen Sie deren Auslastung und passen die Planung auf Veränderungen hin an.

  • Detaillierte Ressourcenplanung über alle Projekte hinweg
  • Vermeiden von Engpässen und Kollisionen von Terminen
  • Genaue Auswertung der Ressourcen

Exakte Abrechnung der Arbeitszeit und der Spesen

Ihre Mitarbeiter erfassen die Arbeitszeit und Spesen pro Kundenprojekt. Genau diese Zeit berücksichtigen Sie mit nur wenigen Klicks in der Kundenabrechnung.

  • Direktes Zuordnen der Zeiterfassung und der Spesen zu Projekten
  • Einfache Zeit- und Spesenerfassung online von unterwegs
  • Projektbezogene Abrechnung auf Knopfdruck
Erstellen von druckfertigen Dokumenten
Mobiles Arbeiten mit CAS genesisWorld

Integrierte Rechnungsstellung

Sie erstellen Belege zu Arbeitszeiten, Fremdleistungen und Spesen bequem zum jeweiligen Projekt. Per Knopfdruck rechnen Sie diese ab – ganz ohne ERP. Dabei übernimmt das CRM automatisch Informationen zu Anschrift, Besteuerungsart und Zahlungsbedingungen.

  • Lückenlose Projektabrechnung
  • Individuell anpassbare Vorlagen für Druckdokumente
  • Integration der Buchhaltung durch konfigurierbaren Export der Belege

Mobiles Arbeiten zu jeder Zeit

Ob vom Schreibtisch aus oder unterwegs: Sie greifen über Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone auf die zentrale Datenbank zu. Alle Daten stehen Ihnen dabei auch offline zur Verfügung. Arbeiten Sie online, erfolgt der Abgleich der mobilen Änderungen in Echtzeit. Die sichere Verschlüsselung aller Daten ist dabei selbstverständlich.

  • Ortsunabhängiges Arbeiten auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten
  • Einheitliche Oberfläche und Bedienung auf den unterschiedlichen Endgeräten
  • Bedienung über Touch, Maus und Tastatur

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Daniel Sprissler

Leiter Vertrieb CRM, Prokurist

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