CAS Kanzlei CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Webinar

CRM für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater im Praxiseinsatz erleben

18.01.2022, 11:00 mehr Termine

30min

CAS Kanzlei CRM ist die von der DATEV empfohlene CRM-Lösung für Kanzleien. Die moderne CRM‑Software unterstützt Sie optimal in Ihrem Mandantenmanagement. Sie verwalten Ihre Mandantendaten zentral und profitieren von dem effizienten Dokumenten- und Wissensmanagement. CAS Kanzlei verfügt über eine standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle.

Erhalten Sie in diesem Webinar einen Einblick in die Möglichkeiten und die Potenziale von CAS Kanzlei CRM. Bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen zur der CRM-Lösung.

Die Inhalte des Webinars

Überblick über den Web-Client von CAS Kanzlei CRM

  • Kennenlernen der Oberfläche, des Aufbaus und der Navigation

Die Organisation der Mandanten und ihre Vorteile

  • Mandantenmanagement
  • Verschiedene Suchfunktionen
  • Mandantendatensätze, Typ und Status von Mandanten
  • Mandantenakte
  • Standardisierte DATEV-Stammdatenschnittstelle
  • Outlook-Schnittstelle mit E-Mail-Archivierung

Zentrale Funktionen im CRM-Alltag

  • Akquiseprozess und Potenziale
  • Veranstaltungsplanung und Teilnehmermanagement
  • Einladungsmanagement
  • Arbeiten mit Workflows
CAS genesisWorld im Praxiseinsatz
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Unsere Moderatoren

Nikolas Fechner, itdesign GmbH
Swen Rummel itdesign GmbH
Antonio Torsiello itdesign GmbH

Nikolas Fechner

Nikolas Fechner ist seit mehr als drei Jahren im Vertrieb für CAS genesisWorld bei der itdesign GmbH aus Tübingen tätig. Er versteht CRM als eine Lösung, die Sie in der täglichen Arbeit optimal unterstützt und Sie jederzeit und überall richtig informiert.

Swen Rummel

Swen Rummel blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im Vertrieb von Softwarelösungen zurück. Seit fast sechs Jahren ist er für die itdesign GmbH tätig. CRM ist für ihn mehr als nur Software. Es ist eine Strategie, die den Vertrieb bei seiner täglichen Arbeit unterstützt und ihm damit Zeit für das Wesentliche – den Kontakt zu den Kunden – schafft.

Antonio Torsiello

Antonio Torsiello hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Vertrieb von CRM-Lösungen und ist seit 7 Jahren bei der itdesign GmbH im Vertrieb von CAS genesisWorld tätig. CRM definiert er als Effizienz im Daily-Business, bei der gezielteren Ansprache von Kunden und bei Unterstützung in der Akquise.

Bildquelle: © VioletaStoimenova/istockphoto.com

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